ייפוי כח זה משמש לקבלת מידע על תוכניות פנסיוניות באמצעות המסלקה הפנסיונית.
לכל מאן דבעי,
הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א)
מייפה הכוח (הלקוח):
כתובת:
-
מיופה הכוח (סוכן/ יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן / יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):
שם (יחיד / תאגיד):
אמיר לוי / פרישה פרימיום
רישיון מס':
036404051
אשר הינו: 1( יועץ פנסיוני ; 2( סוכן ביטוח פנסיוני ✔ ; 3( סוכן שיווק פנסיוני סמן את האפשרות המתאימה.
טלפון: 054-8333160
דוא"ל: AmirL@prishap.co.il
אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הסוכן / היועץ הפנסיוני, או מי מטעמו,1 לפנות בשמי לכל גוף מוסדי2 לשם קבלת מידע3 אודות מוצרים פנסיוניים4 ותכניות ביטוח5 לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).
שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ותוכניות הביטוח שברשותך.
הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה ולראיה באתי על החתום:
נספח להרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (רשות)
לכבוד:
(שם הגוף המוסדי), (מספר ח.פ)
הנדון: רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים
להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים מייפוי הכוח:
| (1) מספר חשבון הלקוח במוצר |
(2) מספר הקידוד של המוצר (רשות) |
| | |
| | |
| | |
| | |
* החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל מסלולי ההשקעה והכיסויים הביטוחיים הכלולים בו.
* אם מועבר "מספר הקידוד של המוצר" יש להעבירו בהתאם להוראות חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני".
ולראיה באתי על החתום:
נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה הסוכן/ היועץ הפנסיוני. אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני או מוצר ביטוח בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.
